4insurance mit integriertem CRM (Customer Relationship Management)
4insurance beinhaltet die notwendigen Module zur Dokumentation, Verwaltung und Führung der Kundenbeziehungen. 4insurance ist somit auch das Werkzeug zur Neukundengewinnung und zur Bindung der Kunden an die Unternehmung.
Dazu können diverse harte und weiche Kriterien frei definiert und je Kunde gepflegt werden. Alle Aktivitäten und Kontakte sowie die daraus resultierenden Dokumente werden als Datenbank zum Kunden gespeichert. Diese bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Kommunikation mit dem Kunden, für die Kundenpflege und den weiteren Ausbau der Beziehungen.
Die CRM-Strukturen unterstützen beispielsweise die folgenden Prozesse sowie die Ablage deren Ergebnisse:
- Korrespondenzführung basierend auf Word-Vorlagen
- Chronologische Ablage der für den Kunden erstellten Auswertungen
- Telefonie, integriert durch eine TAPI-Schnittstelle
- Ein- und ausgehende E-Mail-Korrespondenz inkl. allfälliger Anhänge
- Termine und Aufgaben (offene und erledigte)
- Optionale Integration der in der Aufwanderfassung registrierten Tätigkeiten
Die Abbildung dieser Prozesse erfolgt primär auf Ebene Adresse, sie kann jedoch nach Bedarf innerhalb eines Kunden auch für einzelne Policen, Risikoobjekte oder Schäden erfolgen. Zudem kann ein genereller Blickwinkel gewählt werden, welcher eine gesamtbetriebliche Ansicht über alle Kunden ermöglicht.
Quelle: FIVE Informatik AG
